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Aportamos a nuestros clientes un valor añadido basado en la experiencia, la capacidad de análisis y el conocimiento sectorial. Alcanzamos nuestro objetivo con rigor y determinación.

Ofrecemos un servicio de asesoramiento independiente y libre de conflictos de interés que abarca todas las áreas del M&A, incluyendo el asesoramiento en la venta (sell-side), en la compra (buy-side), así como el asesoramiento a accionistas y propietarios que desean encontrarse en las mejores condiciones para expandir su negocio.

Cualquiera que sea la naturaleza del asesoramiento prestado, siempre velamos para que el cliente se beneficie de la calidad de nuestros servicios, de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento del sector.

Asesoramiento en la venta

Todo proceso de venta requiere un profundo conocimiento del negocio, para poder concluirlo con éxito y maximizar su valor. Por ello, el proceso solo se inicia tras haber realizado un trabajo de análisis exhaustivo. Colaboramos estrechamente con el equipo directivo para desarrollar las mejores estrategias de venta para maximizar el interés tanto de potenciales compradores, como de posibles financiadores. Nuestro conocimiento del mercado y nuestra dimensión internacional constituyen ventajas esenciales.

Aunque basta un solo comprador para cerrar una transacción, es conveniente contar con varios candidatos solventes. Gracias a nuestra red en Europa, Estados Unidos y Asia, tenemos la capacidad de identificar y contactar con los mejores compradores internacionales.

Nuestra creatividad, flexibilidad e independencia nos permiten igualmente analizar simultáneamente todas las posibles alternativas que se presentan, ya sea una desinversión, una salida a Bolsa o una recapitalización, para así proporcionar al cliente la solución más apropiada. En cualquiera de los casos, poseemos la capacidad de ejecución requerida para llevar el proyecto a buen puerto.

Asesoramiento en la compra

En el asesoramiento en la compra, el conocimiento sectorial y la capacidad de análisis del negocio son igualmente cruciales. Durante todo el proceso, trabajamos intensamente junto con nuestro cliente para identificar el potencial del negocio, determinar su valor, y decidir sobre la estrategia respecto al precio.

Durante los últimos años, Montalbán ha asesorado con éxito a numerosos fondos y firmas de capital riesgo, tanto en procesos de adquisición competitivos como propietarios. La experiencia y el conocimiento del mercado adquiridos nos han convertido en un asesor de referencia de nuestros clientes.

En los procesos de compra, el equipo de asesoramiento en deuda desempeña a menudo un papel fundamental, puesto que tiene la capacidad de diseñar soluciones de financiación óptimas y levantar fondos en poco tiempo, sin estar condicionado por ninguna entidad financiera o alternativa, lo que constituye un factor decisivo para nuestra independencia y objetividad.

Montalbán cuenta con un equipo especializado en asesoramiento en procesos de refinanciación u optimización de la estructura de capital.

La creciente complejidad de las relaciones de las compañías con sus acreedores financieros (bancos, fondos de deuda, etc.) requiere contar con un equipo asesor con experiencia en la gestión de situaciones de distress financiero, en la que conviven pluralidad de interlocutores con intereses divergentes. En este sentido, estamos ayudando tanto a compañías con exceso de apalancamiento, como a las propias entidades financieras a buscar soluciones de largo plazo que permitan acomodar los intereses de unos y otros. Por otra parte, la restricción del crédito y el avance del proceso de desbancarización ha abierto nuevas oportunidades de financiación privada para la compañías que se traduce en un amplio abanico de alternativas (fondos de deuda senior o junior, mezzanine, financiación híbrida, etc.). En este sentido, nuestro equipo de deuda está ayudando a estructurar y captar los fondos para nuevas líneas de financiación para las compañías (capex, asset based lending, etc.) o sus accionistas (recaps, financiación de adquisiciones, etc.).

Montalbán está en posición de prestar un servicio dedicado de asesoramiento independiente y de alto valor añadido.

El equipo de Montalbán ha actuado como asesor independiente en procesos de salidas a Bolsa, captación de fondos en los mercados de capitales y colocación de paquetes de acciones (block-trades) de compañías cotizadas. Los directores de Montalbán tienen una amplia experiencia, gracias a su larga trayectoria profesional en más de 15 salidas a Bolsa en España desarrollando funciones de alta responsabilidad. Como no somos brokers, estamos libres de posibles conflictos de interés derivados de esta actividad. Somos capaces de ofrecer a nuestros clientes la confianza de que siempre reciben el asesoramiento en búsqueda de sus mejores intereses, siendo el papel de Montalbán fundamental para:
  • Reducir las tensiones y conflictos de interés que surgen en estos procesos entre banco coordinador y accionistas.
  • Reducir las tensiones y conflictos que surgen con respecto a auditores y abogados de la operación.
  • Minimizar la energía y dedicación por parte de la Compañía, centrando sus esfuerzos en las decisiones de mayor relevancia.
  • Aportar un punto de vista experimentado, e información de valor añadido para la toma de todas las decisiones clave a lo largo del proceso. Aportar opinión para poder escuchar las recomendaciones del banco coordinador y poder consensuar una decisión que responda a la maximización de los intereses de la Compañía.
Los procesos de salidas a Bolsa se caracterizan por ser muy intensivos en carga de trabajo y muy exigentes en plazos, requiriendo conocimientos técnicos altamente especializados y una perfecta coordinación entre distintos grupos de trabajo. En estos procesos, el Asesor Financiero Independiente pone a disposición de la Compañía recursos adicionales, con los conocimientos técnicos necesarios y variada experiencia en los mercados de Capitales, para asegurar el cumplimiento del calendario establecido en la operación.

Montalbán pone a disposición de sus clientes su experiencia y conocimiento sectorial en todas aquellas situaciones en las que es aplicable un asesoramiento financiero independiente y especializado.

Trabajamos con nuestros clientes en la elaboración de informes de valoración de compañías y proyectos, análisis de planes de negocio, informes para los accionistas o Consejos de Administración de Compañías, tanto públicas como privadas, sobre la razonabilidad (fairness opinion) de determinadas operaciones corporativas, como por ejemplo ampliaciones de capital, ecuaciones de canje, capitalización de deudas, etc.

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